Im ersten Schritt erfassen wir Ihre persönliche Situation. Aus rechtlichen Gründen sind Einwilligungen erforderlich wie z.B. Datenschutz. Dies haben wir in zwei Formulare digital vorbereitet.
Neukunde werden
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So einfach werden Sie Kunde bei uns ...
Unser Prozess ist in drei Schritten aufgeteilt. Damit wir den Prozess für Sie schnell und effizent starten zu können, benötigen wir zunächst einige wichtige Informationen sowie Ihre Unterschriften. Die Basis unserer Zusammenarbeit bildet dabei unsere Stammdatenerfassung sowie die Datenschutzerklärug und Auskunftvollmacht.
Datenerfassung & Einwilligung
Erfassung Ihrer bestehenden Versicherungen
Wir benötigen Informationen zu allen besteheden Versicherungen-, und Vorsorge-Verträge. Stellen Sie uns dazu Ihren Versicherungsordner zur Verfügung oder laden Sie Ihre Verträge bequem über unsere Kunden-App hoch.
Persönliche Expertise
Sobald wir Ihre Unterlagen geprüft haben, erhalten Sie einen Terminlink für ein Beratungsgespräch. Dieses kann flexibel stattfinden:
💻 online
🤝 oder persönlich bei uns im Büro
Sie erhalten hier die Ausarbeitung Ihrer persönlichen Expertise mit aktueller Absicherung und Optimierungsmöglichkeiten.